作為繼中國、歐洲之后加快電氣化部署的第三極,印度的新能源市場正在“覺醒”。
制定2030年所有新車實(shí)現(xiàn)電動化目標(biāo),邀請中國參與電動化計(jì)劃實(shí)施,批準(zhǔn)為期3年1000億盧比(約合94億人民幣)的電動汽車補(bǔ)貼計(jì)劃……一系列舉動措施表明,印度政府對于新能源市場的發(fā)展已是下定決心。
而印度堅(jiān)定推動能源改革升級的信念,是來自于其快速發(fā)展帶來的嚴(yán)重污染,導(dǎo)致民眾長期飽受空氣污染之苦。根據(jù)世界衛(wèi)生組織(WHO)2018年公布的數(shù)據(jù),全世界20大污染最嚴(yán)重的城市名單中,14個(gè)來自印度。同時(shí),石油資源的稀缺也是印度推崇新能源發(fā)展的一大內(nèi)因。
從電氣化路徑來看,印度政府的策略是,通過政府采購、供給側(cè)激勵等各種措施來推動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,并且傾向于由低到高的方式,即先從兩輪三輪的電動化開始,逐步實(shí)現(xiàn)乘用車、商用車的電動化全面替代,并初步開啟鋰電儲能電站的建設(shè)。
由于印度新能源電氣化布局較晚,目前國內(nèi)尚未有真正能夠生產(chǎn)鋰離子電池的企業(yè)。因此,瞄準(zhǔn)印度新能源市場發(fā)展帶來的機(jī)遇,包括日韓電池巨頭、國內(nèi)領(lǐng)先電池企業(yè),其對于印度新能源市場已經(jīng)開始摩拳擦掌。
新能源汽車市場
近期,國軒高科全資子公司與印度Tata AutoComp合資成立Pack公司,又將眾人視線牽引至印度新能源市場。
不難看出,國軒高科意圖通過與印度最大的汽車公司Tata旗下的零部件供應(yīng)商Tata AutoComp合作,為Tata的新能源汽車提供鋰電池模組和Pack以及BMS,進(jìn)而探入新能源汽車前景廣闊的印度市場。
在此之前,珈偉新能也表示,公司已與印度IPL公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,自簽約起五年內(nèi),后者計(jì)劃向珈偉新能采購一萬輛純電動重卡配套的動力電池系統(tǒng)。本次與IPL公司合作的項(xiàng)目主要是配套磷酸鐵鋰電池。
在采購電池的同時(shí),印度也在計(jì)劃建設(shè)國內(nèi)最大的鋰電池超級工廠。該項(xiàng)目被定義為提倡“印度制造”的一部分,產(chǎn)能規(guī)劃由最初的1GWh逐漸提升到最高的30GWh。不過具體啟動日期與各項(xiàng)細(xì)節(jié)尚未確定。
另一廂,在中國市場進(jìn)展不達(dá)預(yù)期的情況下,LG化學(xué)在亟待開拓新市場的同時(shí),也瞄準(zhǔn)了印度市場。2018年3月,LG化學(xué)與印度車企馬恒達(dá)簽署戰(zhàn)略協(xié)議,LG化學(xué)將為馬恒達(dá)設(shè)計(jì)鋰離子電池模塊及Pack,合作協(xié)議為期7年,馬恒達(dá)為此將組建年產(chǎn)50萬塊電池的組裝生產(chǎn)線,預(yù)計(jì)2020年第1季度正式開工。
在LG化學(xué)看來,除了中高端的車型外,低速車、微型車市場是全球不可忽視的一塊大蛋糕,而印度在電動汽車領(lǐng)域機(jī)會正好契合了LG化學(xué)的需求。
在整車廠方面,比亞迪在印度已經(jīng)開始生產(chǎn)電動公交,此外比亞迪與其印度合作伙伴Gold stone也計(jì)劃在2021年3月前每年生產(chǎn)不少于5000輛電動汽車。上汽集團(tuán)計(jì)劃在印度投資5億美元,用于新產(chǎn)品研發(fā),其全資子公司名爵汽車印度公司據(jù)透將在不久的將來推出純電動產(chǎn)品。
同時(shí),長安汽車、現(xiàn)代汽車、長城汽車也已宣布將進(jìn)軍印度市場,其中長城企業(yè)已經(jīng)開始為其在印度的汽車業(yè)務(wù)招兵買馬。
電動兩輪、三輪車市場
據(jù)印度電動汽車制造商協(xié)會(SMEV)的數(shù)據(jù),2017-2018財(cái)年,印度的電動汽車市場銷量約為5.6萬輛,而其中約90%為低速兩輪、三輪電動車。由此也能看出,印度市場兩輪、三輪輕型車市場對于鋰電化替代將快于新能源汽車需求。
高工鋰電了解到,印度兩輪三輪輕型車市場與中國市場雖有不同,但又極其相似:1、既有大量的燃油兩輪、三輪車市場基數(shù),鋰電池替代空間較大;2、印度政府對鋰電池補(bǔ)貼政策的推動;3、在鋰電技術(shù)提升和性價(jià)比達(dá)到一定平衡點(diǎn)后,將會實(shí)現(xiàn)電動化的全面切換。
2018年10月,星恒電源在新德里成立子公司,率先謀劃印度兩輪車、三輪車鋰電替代市場。
星恒電源表示,印度星恒的成立是星恒海外本土化進(jìn)程的關(guān)鍵一步,它的建立,一方面有利于星恒向印度客戶提供更加直接和快速的服務(wù),主要包括本地化的技術(shù)支持、高品質(zhì)的客戶服務(wù);另一方面,還有利于星恒鞏固和眾多合作伙伴的合作關(guān)系,拓展印度本地的客戶市場。
按照市場規(guī)劃路徑來看,星恒電源還將全面進(jìn)軍印度四輪車及儲能市場,在各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域的全面發(fā)力,為星恒海外本土化制造打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
從技術(shù)路線來看,印度更青睞于換電方式。根據(jù)印度研究人員推算,類似新德里這樣的城市,每隔30-40公里建立一個(gè)更換電池的站點(diǎn),提供電動三輪車以及公交車更換電池,所需時(shí)間不超10分鐘。將有助于印度新能源市場電動化的進(jìn)一步推廣。
目前在中國兩輪車市場如火如荼進(jìn)行的“共享換電”模式,也有望在不久的未來引入印度市場。
儲能市場
在大規(guī)??稍偕茉窗l(fā)電項(xiàng)目和電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施升級改造的建設(shè)熱潮帶動下,印度儲能市場也呈現(xiàn)出極為活躍的態(tài)勢。
印度還制定了到2022年達(dá)到裝機(jī)容量為225GW可再生能源發(fā)電的巨大目標(biāo)。到2027年,印度的電網(wǎng)還可能需要46GW的峰值電力容量。
印度儲能行業(yè)聯(lián)盟(IESA)主席DeepakThakur表示,對于未來10年電池技術(shù)的發(fā)展路線,印度儲能市場對鉛酸電池需求會進(jìn)入快速下降區(qū)間,鋰電池的需求將快速增長,這對儲能市場以及電池生產(chǎn)企業(yè)來說這將是一個(gè)巨大的機(jī)遇風(fēng)口。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,印度電力消耗增長維持在5.4%-5.7%,全部能源年均復(fù)合增長率為3.7%-4.5%。為了調(diào)和快速擴(kuò)大的工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模和日益增長的中產(chǎn)階級人群對穩(wěn)定電力供應(yīng)的需求日益迫切的矛盾,激發(fā)儲能應(yīng)用潛力勢在必行。
從進(jìn)展來看,今年2月,印度首個(gè)電網(wǎng)級鋰電池儲能系統(tǒng)正式投入使用,儲能系統(tǒng)規(guī)模10MW/10MWh。該項(xiàng)目也被印度稱為“具有重要戰(zhàn)略意義”的項(xiàng)目。
比亞迪表示,公司將向印度提供BYD20ft集裝箱式儲能系統(tǒng),助力印度解決偏遠(yuǎn)地區(qū)工廠電能質(zhì)量問題,提高可再生能源發(fā)電電能利用率。
海四達(dá)2018年也中標(biāo)了印度儲能大額訂單,目前已經(jīng)生產(chǎn)完成交貨,為公司2018年的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。
從中國鋰電池企業(yè)戰(zhàn)略布局來看,除了比亞迪、海四達(dá)之外,星恒電源、鵬輝能源、拓邦鋰電等,均將印度儲能列入“重點(diǎn)關(guān)注市場名單”之列。
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